要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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